Despertado pelo traidor Saburota Todo, o rei impuro na sua massa descomunal ameaça engolir a cidade de Quioto. À medida que os exorcistas da sucursal de Tóquio e os monges do templo de Myodha fazem tudo o que podem para conter o demónio, Rin e os seus amigos acabam por se separar e enfrentar as suas batalhas individuais. Enquanto Rin e Ryuji se esforçam para enfrentar o poder implacável do rei impuro, Yukio está sozinho no confronto com Todo e descobre que pode ser ele próprio o seu pior inimigo.